Змова проти корони

У першій частині події зосереджуються на Марії, королеві шотландців. Після смерті чоловіка — французького короля Франциска II — Марія повертається до Шотландії, сповнена рішучості об’єднати країну й утвердити католицьку віру. Але її правління стає низкою політичних інтриг, змов і зрад. Суперечності між католиками та протестантами, боротьба за владу й особисті драми — усе це призводить до її падіння та страти. Друга частина переносить глядача у 1605 рік — час Змови пороху. Син Марії, король Джеймс I (VI Шотландський), стикається з невдоволенням католиків, які вважають, що він зрадив обіцянку віротерпимості. На чолі змовників стає Роберт Кетсбі, а серед його спільників — Ґай Фокс, що планує підірвати англійський парламент разом із королем.