У центрі сюжету дорами, історія про протистояння Куміхо Лі Йона та його брата Лі Рана, який хоче зруйнувати баланс між світом живих та мертвих. У протистояння двох надприродних істот втягнута проста смертна на ім'я Кі Ю Рі, яка допомагатиме Лі Йону. Згодом вищі сили зроблять з дівчини Куміхо, і вона набуде здатності перетворюватися на будь-якого звіра. Лі Йона та його супутницю чекає безліч небезпек, битв і їм належить врятувати світ від нашестя на Землю демонів із потойбічного світу.