Фантагіро, або Печера Золотої троянди 4

Чорна Хмара блукає по королівствам, висушуючи річки, вбиваючи тварин і рослини. Принц Парсел не перестає переслідувати жахливу Хмару, яка викрала у нього королівство. Коли Хмара досягає королівства Фантагіро, то воно теж зникає і дівчина приєднується до переслідування разом з Парселом. Кселессія, Фантагіро і Парсел незабаром опиняються в руках могутнього короля Дарка, який живе в кратері вулкана. Фантагіро відмовляється перетворити Тарабаса в лиходія, після чого гине. Щоб оживити королеву, Тарабас викликає на поєдинок Дарка і в ході бою вражає його мечем, але з'ясовується, що вони - син і батько. Але Дарк може загинути тільки від магічного Чорного Меча. Тепер всім героям належить битися з силами темряви.